La metodologia della pianificazione finanziaria personale
Come lavoriamo insieme
Costruiamo ogni percorso valutando attentamente le esigenze personali. La nostra metodologia privilegia ascolto, trasparenza nei costi (TAN, TAEG, commissioni) e la presentazione puntuale delle condizioni di rimborso, per garantire una scelta consapevole.
I risultati della pianificazione possono differire; non vengono forniti risultati certi.
Il nostro team di esperti
Conosci i professionisti che guidano ogni fase della pianificazione responsabile.
Lorenzo Fontana
Consulente Finanziario Senior
Specializzato in gestione trasparente dei processi.
Esperto in pianificazione, Lorenzo porta oltre 15 anni di esperienza nell’analisi dei fabbisogni finanziari personali. Crede in un approccio chiaro e sempre orientato al rispetto delle normative nazionali, affiancando i clienti con dedizione e trasparenza.
Elena Pagani
Consulente personalizzata
Focalizzata sul supporto mirato e relazioni di fiducia.
Elena si distingue per l’ascolto attivo e la capacità di trovare soluzioni dedicate alle singole esigenze. Attenta a ogni dettaglio, segue ogni cliente passo dopo passo garantendo supporto continuo.
Antonio Russo
Analista finanziario
Dedito all’aggiornamento continuo su norme e condizioni.
Antonio cura le analisi e la presentazione delle soluzioni più adatte, rispettando sempre trasparenza su TAN, TAEG, commissioni e condizioni di rimborso. Garantisce informazioni accurate e aggiornamenti costanti.
Il processo su cui puoi contare
Dalla prima valutazione fino al monitoraggio costante, ogni fase è studiata per trasparenza, coinvolgimento e affidabilità.
Valutazione iniziale condivisa
Raccolta di tutte le principali informazioni personali ed economiche, ascoltando le priorità specifiche, per avviare una base solida di dialogo.
Ogni informazione è trattata con riservatezza.
Presentazione soluzioni su misura
Elaborazione di una proposta chiara e adattata ai tuoi bisogni, comprensiva di condizioni come TAN, TAEG e dettagli delle commissioni.
Tutte le condizioni vengono spiegate chiaramente.
Monitoraggio e aggiornamenti periodici
Accompagnamento continuo con incontri programmati per verificare l’andamento e aggiornare le strategie su eventuali cambiamenti.
Supporto costante anche nel tempo.
Perché scegliere Eluxaentos
Valore, chiarezza e attenzione confezionati sulle tue priorità personali.
Caratteristiche
Eluxaentos
Altri
Chiarezza su TAN, TAEG e commissioni
Personalizzazione delle soluzioni
Monitoraggio e supporto nel tempo
Risposta puntuale alle esigenze
Trasparenza in ogni fase